2018-11-23:重要数据事件及盘间策略

 美国WTI原油1月期货周四(11月22日)下跌0.78美元,或1.43%,报53.85美元/桶。布伦特原油1月期货周四收跌0.88美元,或1.39%,报62.60美元/桶。假期市场中供应过剩忧虑依然存在,同时石油输出国组织(OPEC)减产幅度存在变数,悲观情绪令油价下行压力依然较大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及62.27美元/桶。
  基本面利好因素:
  沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)发表讲话称,预期1月原油需求将会表现疲软,该国将会采取必要的行动,从而平复全球市场的焦虑情绪。本月稍早有消息传出,沙特正考虑和其他石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国至多减产140万桶/日的方案。目前市场普遍预期OPEC将在12月6日的政策会议上实施减产,但具体的减产幅度还未明确。
  美国能源信息署(EIA)周三(11月21日)公布报告显示,截至11月16日当周,俄克拉荷马州库欣原油库存减少11.6万桶,连续8周录得增长后再度录得下滑,且创9月21日当周(9周)以来最大降幅。美国精炼油库存减少7.7万桶,连续9周录得下滑,市场预估为减少275.4万桶。美国汽油库存减少129.5万桶,降至2017年12月以来最低水平,市场预估为减少19.8万桶。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周三(11月21日)公布数据显示,截至11月23日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至885座,三周来首次录得下滑。美国石油钻井总数在10月共增加了12座,为今年5月以来最大的月度涨幅,第四季度以来已经合计增加22座。今年第三季度美国石油活跃钻井数累计增加5座,是2017年第四季度以来增幅最小的季度,当时增加了3座。
  日内美元指数进一步远离本月稍早触及的近一年半高位97.693。最新一轮美元走软之际,投资者开始质疑美联储在2019年可以加息多少次,才不会令美国经济有放缓的风险。迄今为止,尽管美联储加息,但美国经济一直保持不错的表现。不过调查显示经济学家目前认为,未来两年美国经济出现衰退的可能性中值为35%。
  基本面利空因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(11月21日)公布报告显示,截至11月16日当周,美国原油库存增加485.1万桶至4.469亿桶,连续9周录得增长,增加至2017年12月初以来最高水平且创2017年3月以来最长连涨纪录,市场预估为增加294.1万桶。此外,上周美国国内原油产量持平于1170万桶/日。
  周二特朗普宣布他将支持沙特阿拉伯,尽管据报道中央情报局已经得出结论,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼下令杀害了卡舒吉。在发表声明后,特朗普多次将自己的立场与他希望增加对沙特的武器销售以及沙特在防止油价飙升方面的作用联系起来。周三特朗普更是加大了对沙特阿拉伯的辩护力度,感谢沙特帮助控制了油价。与此同时,他就记者卡舒吉被残忍谋杀一事发表的言论遭到两党批评。
  市场对需求面忧虑加重,同时石油输出国组织(OPEC)尚未确定具体的减产方案。同时,市场担心在下个月的大会上,俄罗斯可能不情愿配合OPEC及其减产计划。周末市场期待有新的减产消息以稳定油价,但目前看来是要失望了。PVM石油分析师Varga指出,市场似乎认为减产一事理所当然,但他认为在12月6日下一轮OPEC会议前作出基于减产的预期都是缺乏根据的。但彭博社报道称,俄罗斯方面推迟作出有关进一步减产的承诺,与透露减产消息的沙特形成差距。来自原油需求疲软、伊朗制裁豁免等消息的影响使得油价进入熊市,而俄罗斯能源部长诺瓦克却表示希望作出“平衡的决定”,且当前尚未能给出具体的条件,进一步打压油价。

   11月22日(周四)欧元小幅上扬,此前英国和欧盟在周日峰会前原则上同意确定双方未来关系协议草案,同样受该事件影响,英镑周四跃升至一周高点;美元指数下跌,进一步远离了本月稍早触及的近一年半高点。

昨日重磅事件和数据回顾
1.欧洲央行会议纪要:经济增长出现下行风险
  欧洲央行会议纪要:有言论表示,许多观点都指向经济增长出现下行风险。定向长期再融资操作(TLTRO)到期时间低于1年或将影响银行流动性状况。决策者们大体认同,尽管经济数据不及预期,但仍表明经济持续扩张、通胀压力逐渐上升。
2.西太平洋分析师Riddle:英国经济更多地受到政治方面的影响
  当前英国首相特雷莎·梅正力图拉拢党内持不同意见的议员,要避免不信任投票的风险仍然相当高,一旦出现英国首相特雷莎·梅突然下台,局面很可能会转变成无协议脱欧。由于脱欧进程的一系列不确定性仍然相当高,商业投资与消费活动信心恢复受挫的风险有所增加。任何助长脱欧不确定性和指向无协议脱欧的结果将使英镑进一步承压。
3.欧英关系宣言草案确认了英国银行业的对等地位
  欧盟和英国协议草案显示,双方将致力于维护金融稳定、市场诚信、投资者和消费者保护以及公平竞争。尊重各自在监管和决策上的自主权,及其基于自身利益作出对等决策的能力。应本着相互尊重的原则,在英国脱欧后尽早在这些框架下开始进行对等性评估,力争2020年6月底之前完成评估。双方一致认为,监管、监督事务上的密切、有组织合作符合双方的共同利益。这种合作应当建立在经济伙伴关系基础和监管自主、透明、稳定的原则之上。
4.旨在帮助企业的意大利巨额预算可能适得其反
  周三,欧盟表示,意大利2019年的预算是“不遵守欧盟建议的特别严重案例”;该预算旨在降低养老金领取年龄,提高穷人和失业者的福利待遇,并削减所得税;该方案在选民中很受欢迎,但受到了商业协会、许多经济学家和欧盟的批评;这些批评的声音认为,意大利扩大负债规模,恰逢欧洲央行将退出宽松政策,将对意大利企业界带来冲击;据信用评级机构CRIF Ratings的数据,意大利中小企业(其中90%依靠银行贷款融资)将受到借贷成本上升的最沉重打击;贷款利率通常是浮动的,意味着金融市场的波动会迅速影响企业;CRIF主管Simone Mirani表示,这些公司几乎没有回旋的空间,市场环境的任何负面变化都将使它们面临风险。目前情况尚不危急,但随着利率上升,违约率上升是不可避免的。
5.高盛James Ashley:波动性回归常态 该买入新兴市场股票了
  据外媒报道,高盛资产管理公司国际市场策略主管James Ashley表示,今年充斥全球股市的波动性是正常的,为购买选择性新兴市场资产提供机会。他表示,这是回归常态,新兴市场被抛售了。这是一个有吸引力的入场机会。并非只有这一家基金经理认为现在可能是买进的时候。本月早些时候,安本标准投资公司购买了美国股票,而安联国际投资公司则在抢购新兴市场债券,并选择性地选择了英国,中国和欧洲的股票。据悉,北角资本有限公司也看到了入场机会。Ashley称高盛资产“略微偏重”中国股市,青睐印度和印尼股市。另外,Ashley认为,现在不是采取防御措施的时候。未来几年的环境将比最近几年更具挑战性——回报率更低,风险更高——但这并不意味着现在是套现的时候了。
6.美国科技股赎回额创45个月新高
  美银美林引述EPFR Global数据显示,美国科技股基金在过去一周录得了15亿美元的净赎回,为2015年2月以来最高。美国大型科技股上周大跌,市值蒸发1万亿美元。数据显示,股票基金上周整体录得9亿美元的净赎回。美银美林策略师在报告中指出,投资者从周期敏感类别股票调走资金,转持高息率与具稳定收入的防卫型股份,但并不是出现大量赎回情况。过去八周累计,流入防卫型股份基金的金额约80亿美元,周期型股份流出金额则为140亿美元。而牛熊指数维持在上周的2.8水平,反映未宜趁低吸纳股票,因为机构投资者未有显著趋悲观,不足以显示市况见底。
要闻解析
  周五(11月23日)需关注德国第三季度GDP、法国11月Markit制造业PMI、德国11月Markit制造业PMI、欧元区11月Markit制造业PMI、加拿大10月CPI、加拿大9月零售销售月率、美国11月Markit制造业PMI。此次预计美国11月Markit制造业PMI将与上月持平。
11月23日数据解读
15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值
   GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值,(港台地区有翻译为国内生产毛额、本地生产总值)。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值。
公布值>预测值=利好欧元
前值:1.1% 预测值:1.1%
16:15 法国11月制造业PMI初值
   PMI(采购经理人指数)是国际上通行的宏观经济监测指标体系之一,对国家经济活动的监测和预测具有重要作用,涵盖着生产与流通、制造业与非制造业等领域,由于采取快速、简便的调查方法,滞后性相对官方数据较短,而且具备综合性和指导性。
公布值>预期值=利好欧元
前值:51.2 预测值:51
16:30 德国11月制造业PMI初值
   PMI(采购经理人指数)是国际上通行的宏观经济监测指标体系之一,对国家经济活动的监测和预测具有重要作用,涵盖着生产与流通、制造业与非制造业等领域,由于采取快速、简便的调查方法,滞后性相对官方数据较短,而且具备综合性和指导性。
公布值>预测值=利好欧元
前值:52.2 预测值:52.2
17:00 欧元区11月制造业PMI初值
   PMI(采购经理人指数)是国际上通行的宏观经济监测指标体系之一,对国家经济活动的监测和预测具有重要作用,涵盖着生产与流通、制造业与非制造业等领域,由于采取快速、简便的调查方法,滞后性相对官方数据较短,而且具备综合性和指导性。
公布值>预测值=利好欧元
前值:52 预测值:52
21:30 加拿大10月CPI月率
  消费者物价指数(CPI)是衡量消费品和劳务价格变化的指标。CPI从消费者的角度衡量价格变化。 它是衡量加拿大购买趋势变化和通货膨胀的重要方法。 如果指数比预期更高,则应认为加拿大元强势/看涨(通常对抗通货膨胀的方法就是提高利率,这可以吸引外资),而如果指数比预期更低,则应认为加拿大元弱势/看跌。
公布值>预测值=利好加元
前值:-0.4% 预测值:0.1%
21:30 加拿大9月零售销售月率
  零售销售,是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。
公布值>预测值=利好加元
前值:-0.1% 预测值:0.1%
22:45 美国11月Markit制造业PMI初值
  市场调查公司Markit对600名左右的经理人进行调查,内容包括受访者对就业、产出、新订单、价格、库存等方面的评估。是反映经济状况的领先指标,因企业能对市场环境迅速做出反应。外汇投资者通过观察这类数据的变化,对美国经济前景作出判断,进而影响到汇市走势。
公布值>预测值=利好美元
前值:55.7 预测值:55.7
22:45 美国11月Markit服务业PMI初值
   PMI中文含义为采购经理指数,PMI指数50为荣枯分水线。当PMI大于50时,说明经济在发展,当PMI小于50时,说明经济在衰退。
  是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。通过观察该数据的变化,可以判断未来经济走向。公布值>预期值=利好美元
前值:54.8 预测值:54.9

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报96.50;欧元/美元收报1.1403;英镑/美元收报1.2877;美元/日元收报112.95;澳元/美元收报0.7254;美元/加元收报1.3190;美元/瑞郎收报0.9950。
大宗商品:现货金收报1228.64美元/盎司;Comex期金收报1228.00美元/盎司;现货银收报14.510美元/盎司;Comex期银收报14.502美元/盎司;布伦特原油收报63.48美元/桶;NYMEX原油收报54.63美元/桶。
欧美股市:
美股
  休市。
欧股
  富时泛欧绩优300收跌0.73%。德国DAX 30收跌0.94%。法国CAC 40收跌0.75%。英国富时100收跌1.28%

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户55.90位置空单进场,止损带56.20位置,目标看55.30-54.70。激进54.80位置直接空单进场,止损带55.10位置,目标看54.10以及53.50.后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:52.00  47.50  45.00

压力位:61.00  64.10  68.00  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作

  今日高低操作,下方1237附近位置空单进场,止损带1240位置,目标看1230-1225位置!下方1220位置激进多单进场,止损带1217位置,目标看1225-1235区间位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1180   1160  

压力位:1250   1270  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下18年12月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.830位置可空单进场,止损带14.900位置,目标看14.730-14.660位置!激进14.660位置空单进场,止损带14.730位置,目标看14.500以及14.440位置。14.410附近位置多单进场,止损带14.340位置,目标看14.500-14.650区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议4.540附近空单进场,止损带4.570位置,目标看4.450-4.280位置!下方激进4.160位置多单进场,止损带4.130位置,目标看4.260-4.370区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议2.8560位置空单进场,止损带2.8680位置,目标看2.8200以及2.7900位置!另外建议2.7650位置多单进场,止损带2.7530位置,目标看2.7970位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议激进25520位置多单进场,止损带25460位置,目标看26050以及25800位置。26310位置空单进场,止损带26370位置,目标看26000以及25760.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1811合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1811合约!