2018-12-03:重要数据事件及盘间策略

 美国WTI原油1月期货周五(11月30日)收跌0.73美元,或1.42%,报50.72美元/桶,本月暴跌22.02%,创10余年来最大单月跌幅。布伦特原油2月期货周五收跌0.45美元,或0.75%,报59.91美元/桶,本月大跌21.26%。减产前景依然存在不确定性,同时G20峰会可能会显著影响风险情绪,原油投资者保持谨慎,日内油价震荡加剧,不过考虑到供应过剩问题仍未解决,原油基本面依然疲软。美国WTI原油期货价格盘中最低触及49.65美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.04美元/桶。  

基本面利好因素:  

 日内有消息人士表示,OPEC计划和其他主要产油国一起在10月水平基础上减产130万桶/日,这令油价盘中跌幅大幅缩减,几乎重归平盘。  

 美国能源信息署(EIA)周三(11月28日)公布报告显示,截至11月23日当周,美国汽油库存减少76.4万桶,连续3周录得下滑,市场预估为增加64万桶。  

基本面利空因素:  

 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)今日接受采访时表示,对当前油价并无不适,这令市场担心其似乎不愿意配合减产,从而令减产前景蒙上阴影。他同时指出,产量调整决定应该在2019年做出,俄罗斯今年内都将维持10月产量水平。有消息指出,诺瓦克将在G20峰会时会见沙特能源部长法利赫,讨论2019年减产事宜。  

 美元指数急剧拉升近50点,刷新日高至97.21,美联储官员卡什卡利和威廉姆斯最新发表的鸽派言论似乎并未影响多头热情。眼下,全球聚焦今明两天召开的G20峰会,市场尤其广泛关注中美两国首脑会谈结果。  

 美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(11月30日)公布数据显示,截至11月30日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至887座,四周来三次录得增长。此外,美国能源信息署(EIA)数据显示,美国9月原油产量上升12.9万桶/日,至1147.5万桶/日,连续四个月刷新纪录新高,8月为1134.6万桶/日。  

 美国能源信息署(EIA)周三(11月28日)公布报告显示,截至11月23日当周,美国原油库存增加357.7万桶至4.505亿桶,连续10周录得增长,为2015年9月以来最长连涨纪录,市场预估为增加76.9万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加117.7万桶。美国精炼油库存增加261万桶,连续9周录得下滑后再度录得增长,且创9月14日当周(11周)以来最大单周增幅,市场预估为减少85.7万桶。此外,上周美国国内原油产量持平于1170万桶/日,继续超过沙特和俄罗斯成为世界最大原油生产国。

   外汇市场周五(11月30日),美元指数企稳于97关口上方,随着美国利率上升背景下的贸易摩擦升级,投资者转向美元作为避风港。

昨日重磅事件和数据回顾

1.金砖国家就世贸组织改革等问题表明共同立场11月30日,金砖国家领导人在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会前夕举行非正式会晤。南非总统拉马福萨、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪亦出席会晤。会晤发表新闻公报,全面阐述了金砖国家在世贸组织改革等问题上的共同立场。

2.美加墨签署新贸易协议  

美国、加拿大和墨西哥签署了由美国总统唐纳德·特朗普倡导的新贸易协议,取代已经有四分之一个世纪历史的北美自由贸易协定(Nafta),为历时一年的激烈谈判画上了句号,并在全球贸易紧张局势升级的背景下提供了一丝确定性。

3.加拿大外长:钢铝关税问题与贸易协议分开  

加拿大外长弗里兰称,加拿大和美国将就乳制品行业提供更多透明度。此次美国、墨西哥与加拿大将签署的新贸易协定(USMCA)包括了自9月30日以来的乳制品行业的部分改变,钢铝关税问题与贸易协议分开。

4.西班牙经济大臣:主要经济体可能经济增速放缓  

西班牙经济大臣卡尔维尼奥预计,全球经济增速稳固,但主要经济体可能出现经济增速放缓。西班牙支持G20作为解决问题的多边论坛,政府聚焦于推进预算,需要降低赤字。如果预算案不被接受,西班牙将面临2.4%的预算赤字。

5.欧盟委员会主席:与意大利谈判取得良好进展  

欧盟委员会主席容克指出,贸易对欧洲来说比以往任何时候都重要,除了多边主义、合作,别无选择,与意大利的谈判取得了良好进展。自7月以来,欧盟和美国之间的关系没有任何变化,与美国合作改革世贸组织,并坚持对美国的承诺。

6.英国首相梅与工党排除了挪威式脱欧的可能  

挪威不是欧盟成员国,但是却属于欧洲自由贸易协会和欧洲经济区成员国,当下英国与欧盟的脱欧谈判陷入僵局,欧盟准备向英国提供前所未有的合作伙伴关系,并将发表与英国未来关系的相关声明。欧盟表示,在单一市场的问题谈判上没有回旋的可能,允许英国采用挪威模式,并准备向英国提供一项与其他国家没有的协议,但首相梅并未采纳这一建议。

7.美联储卡什卡利:美联储目前接近中性利率  

美联储卡什卡利认为,围绕着中性利率水平还有很多不确定性,美联储目前接近中性利率,贸易担忧是一大不确定性。当前美国经济良好,美联储应当暂停加息,过渡加息可能导致经济衰退。在通胀温和的情况下,利率不应该上升,判断税改对经济的影响为时过早,缩表对市场的影响尚不清楚。

要闻解析  

周一(12月3日)重点关注G20峰会的讨论结果,料对汇市产生大行情,此外留意美联储官员讲话,本周美联储官员讲话相继偏鸽,促使投资者质疑美联储是否接近其利率的终点。经济数据方面,留意欧洲国家及美国的制造业PMI数据。

12月3日数据解读09:45 中国11月财新制造业PMI终值  

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)是由汇丰与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体制造业状况、就业及物价调查的一项衡量制造业状况的指标。该指数此前是由里昂证券亚太区市场发布,也被称做里昂证券中国采购经理人指数(CLSA China PMI)。是经济健康状况的领先性指标,高于50表明制造业扩张,对澳元有利。反之,低于50,表明中国制造业萎缩,对澳元不利。  

公布值>预期值=利好澳元

前值:50.1 预测值:50

16:15 瑞士10月实际零售销售年率  

零售销售是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。在西方发达国家,消费者支出通常占到国民经济的一半以上,像美国、英国等国,该国这一比例可以占到三分之二。一国零售销售的提升,代表该国消费支出的增加,经济情况好转,利率可能会被调高,对货币有利;反之如果零售销售下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对该国货币偏向利空。  

公布值>预期值=利好瑞郎

前值:-2.7% 预测值:---

16:50 法国11月制造业PMI终值  

制造业采购经理人指数(Manufacture Purchasing Manager Index, PMI),主要反映企业对于目前经营环境的看法。由于采购经理人指数具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。  

公布值>预期值=利好欧元

前值:50.7 预测值:50.7

16:55 德国11月制造业PMI终值  

制造业采购经理人指数(Manufacture Purchasing Manager Index, PMI),主要反映企业对于目前经营环境的看法。由于采购经理人指数具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。      公布值>预测值=利好欧元

前值:51.6 预测值:51.6

17:00 欧元区11月制造业PMI终值  

制造业采购经理人指数(Manufacture Purchasing Manager Index, PMI),主要反映企业对于目前经营环境的看法。由于采购经理人指数具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。  

公布值>预测值=利好欧元/非美货币

前值:51.5 预测值:51.5

17:30 英国11月制造业PMI  

制造业PMI指数是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个扩散指数即新订单指数(简称订单)、生产指数(简称生产)、从业人员指数(简称雇员)、供应商配送时间指数(简称配送)、主要原材料库存指数(简称存货)加权而成。制造业PMI指数在50%以上,反映制造业总体扩张;低于50%,通常反映制造业衰退。由于PMI数据具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。  

公布值>预测值=利好英镑

前值:51.1 预测值:51.8

22:45 美国11月Markit制造业PMI终值  

市场调查公司Markit对600名左右的经理人进行调查,内容包括受访者对就业、产出、新订单、价格、库存等方面的评估;是反映经济状况的领先指标,因企业能对市场环境迅速做出反应。外汇投资者通过观察这类数据的变化,对美国经济前景作出判断,进而影响到汇市走势。  

公布值>预测值=利好美元

前值:55.4 预测值:---

23:00 美国11月ISM制造业PMI

ISM指数ISM指数是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,对反映美国经济繁荣度及美元走势均有重要影响。是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的。  

实际值>预期值=利好美元

前值:57.7 预测值:57.5

23:00 美国10月营建支出月率  

指当期全国用于基本建设方面的支出总额。美国商务部公布的营建支出数据包括三个方面的主要内容:A.非居民基建支出;B.居民基建支出;C.公共设施基础建设支出。营建支出是衡量每个月私部门(即民间)建筑,和公部门(政府单位)公共建设之营建工程总值,因为这个项目占GDP很大的比重,故在估算及修正GDP时很受到重视。  

实际值>预期值=利好美元

前值:0% 预测值:0.3%

主要货币及商品昨日收盘:

外汇:

美元指数收报96.99;欧元/美元收报1.1317;英镑/美元收报1.2749;美元/日元收报113.57;澳元/美元收报0.7306;美元/加元收报1.3292;美元/瑞郎收报0.9979。

大宗商品:

现货金收报1222.24美元/盎司;Comex期金收报1226.00美元/盎司;现货银收报14.165美元/盎司;Comex期银收报14.217美元/盎司;布伦特原油收报59.51美元/桶;NYMEX原油收报50.93美元/桶。

欧美股市:

美股  

标普500指数收涨0.82%,报2760.16点,全周涨4.8%,11月涨1.8%。道指收涨199.62点,涨幅0.79%,报25538.46点,全周累涨5.1%,11月涨1.7%。纳指收涨0.79%,报7330.54点,全周涨5.6%,11月涨0.3%。

欧股  

富时泛欧绩优300指数收跌0.19%。欧洲STOXX 600指数收跌0.17%,全周累涨逾0.99%。德国DAX 30指数收跌0.36%,全周累涨约0.58%。法国CAC 40指数收跌0.05%。意大利富时MIB指数收涨0.15%。

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户51.50位置多单进场,止损带51.20位置,目标看52.10-52.60。上方53.50位置直接空单进场,止损带53.80位置,目标看52.80以及52.10.后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:49.50  47.50  45.00

压力位:55.00  61.00  64.10    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作

  今日高低操作,下方1235附近位置空单进场,止损带1218位置,目标看1230-1225位置!下方1220位置激进多单进场,止损带1217位置,目标看1225-1235区间位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1205   1180   1160  

压力位:1250   1270  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下19年02月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.630位置可空单进场,止损带14.710位置,目标看14.530-14.460位置!激进建议14.480位置空单进场,止损带14.550位置,目标看14.400以及14.300位置。14.230附近位置多单进场,止损带14.160位置,目标看14.350-14.500区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议激进4.670附近空单进场,止损带4.705位置,目标看4.610-4.500-4.390位置!稳健建议4.820位置空单进场,止损带4.850位置,目标看4.730-4.600区间位置。下方4.390位置多单进场,止损带4.350位置,目标看4.480-4.570区间位置。激进建议在4.465位置多单进场,止损带4.435位置,目标看4.550-4.650区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议激进2.8540位置空单进场,止损带2.8660位置,目标看2.7820以及2.7740-2.7630位置!另外建议2.8130位置多单进场,止损带2.8010位置,目标看2.8380位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议激进26770位置多单进场,止损带26700位置,目标看27000以及27200位置。稳健26480位置多单,止损带26420位置,目标看26700以及26900位置。27500位置空单进场,止损带27560位置,目标看27340以及27130.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!