2018-12-07:重要数据事件及盘间策略

 12月6日,第175届石油输出国组织(欧佩克)会议在维也纳总部召开。市场此前普遍预计,与会产油国会同意延长减产协议,但对于具体的减产规模和任务分配却并不确定。  

 然而,欧佩克最主要的产油国沙特阿拉伯在此次会上提议,包括欧佩克以及其它主要产油国从2019年1月开始共计减产100万桶/日,低于此前多数分析人士预计的120万桶/日至130万桶/日,这对于油价疲软的市场而言可谓不及预期。截至北京时间6日19时15分,纽约原油期价下跌3.27%至每桶51.14美元,布伦特原油期价下跌3.2%至每桶59.59美元。  

 减产力度低于预期6日的年度会议在欧佩克成员国之间展开,7日欧佩克还将与以俄罗斯为代表的非欧佩克产油国举行会议。  在此前的准备会议上,所有主要产油国都已对减产达成共识,但是迟迟没有确定具体的减产规模和任务分配。  

 沙特能源大臣法利赫在此次例会上表示,减产幅度不应“过大”,而是“足够”即可,他提出的建议是全部主要产油国减产100万桶/日。“我们正在寻求实现市场平衡,所有选项都摆在台面上,包括减产50万至150万桶/日。OPEC+的主要产油国减产100万桶/日将足够。”  

 此前有分析认为,主要产油国的减产幅度在120万桶/日至130万桶/日比较合适。但是目前来看,包括沙特在内的多数国家都主张将减产幅度控制在100万桶/日,这对于油价疲软的市场而言是不及预期的。  

 法利赫还表示,理想状态下欧佩克的每个成员国都应当平等地承担减产任务,并且沙特不需要任何外国政府的许可来进行减产。减产持续时间最好高于6个月,延续至明年第三季度,但是无论减产是否得以落实,沙特都已经准备好承担相应后果。  

 关于减产的基准方面,沙特已经同意接受以10月份产量作为基准,并表示,沙特12月石油出口量可能降至770万桶/日,11月石油出口量约为830万桶/日。  

 供需不确定性升温,分析人士指出,目前原油市场的供需不确定性在近期可能升温。  

 从内部看,不少欧佩克成员国并不积极减产。在年度会议召开前夕,加入欧佩克长达58年的卡塔尔突然宣布退出该组织,未来不排除还有其它国家退出。欧佩克第三大产油国伊朗表示,由于伊朗正处于美国制裁中,因此不会参与减产。第四大产油国阿联酋表示,该国目标是将库存控制在近5年以来的“平均水平”。此外,包括利比亚、尼日利亚在内的其他欧佩克成员国抵触减产,希望获得豁免权。  

 从外部看,除沙特外真正决定油价的另两大巨头俄罗斯、美国的供应趋势并不确定。  

 尽管俄罗斯自2016年以来多次表示,将遵从欧佩克生产协议来调节产量,然而目前其在产量方面依然与沙特存在分歧。据媒体最新报道,欧佩克和俄罗斯等主要产油国均表示,由于过去两个月国际油价跌了近30%,因此有必要削减原油产量。一个监督欧佩克和俄罗斯等产油国的重要委员会已就2019年需要减产达成一致。然而目前沙特与俄罗斯在后者减产额度方面存在分歧。俄罗斯方面的消息人士指出,俄方希望减产大约14万桶/日,但欧佩克坚持俄罗斯应减产25万-30万桶/日。  

 如果俄罗斯的减产目标达不到主要标准,欧佩克有可能推迟减产决定,甚至不排除到明年2月份再决定减产,尽管这样做将意味着油价继续下跌。  

 美国石油产量更是出现激增,这给欧佩克和俄罗斯均带来很大压力。最新数据显示,美国9月石油日产量达到了创纪录的1147.5万桶。  

 此外,从需求端更是不难发现,全球经济增速放缓的预期正在升温,对于石油等能源的需求也可能将下滑,如果美国石油持续维持较高的供给量,届时将使欧佩克在制定政策时陷入进退两难的局面。

   12月6日欧洲时段,美元下滑,因11月ADP就业数据不及预期,美国10月贸易逆差跳升至10年高位,令美元承压;英镑兑美元、欧元兑美元双双走高,市场预期英国可能最终会选择留欧。金价回升,美元走低支撑了金价。

昨日重磅事件和数据回顾

1.美国11月“小非农”不及预期,创3个月新低  

 有“小非农”之称的美国11月ADP就业数据显示,由于劳动力市场显示出更多紧缩迹象,11月份企业创造就业岗位的速度有所放缓,11月ADP就业人数增加17.9万人,创3个月新低,不及预期值19.5万人,前值为22.7万人,同时也低于此前20.3万的月度平均水平。

2.美国10月贸易逆差跳升至10年高位  

 美国10月贸易逆差555亿美元,逆差规模创2008年10月以来新高,预期550亿美元,前值逆差540亿美元;这表明,贸易可能会拖累第四季度的GDP,同时,疲弱的住房和企业设备支出报告也进一步表明,经济增长正在放缓。

3.日本央行行长黑田东彦打消短期升息机率,称经济风险偏向下档  

 日本央行行长黑田东彦打消短期内升息的可能性,称现在补充央行的政策弹药,有可能推迟其实现通胀目标。他对国会表示,鉴于通胀低迷以及经济前景面临各种风险,央行必须维持大规模刺激计划,以支持经济增长。日本经济面临的风险偏向下档。我们需尤其关注保护主义动向,比如中美贸易摩擦。

4.欧洲法院12月10日将宣布英国退欧案裁决  

 欧洲法院周四表示,将在12月10日宣布有关英国能否单方面推翻退欧行动的裁决。这项裁决以罕见速度做出,而出炉后的次日,英国议会便将投票表决,是否接受首相特雷莎梅的退欧协议。

5.澳洲联储副主席称下次指标利率调整料为升息,但仍有降息空间  

 澳洲联储副主席德贝尔(Guy Debelle)表示,央行有空间可以调降目前处于纪录低位的政策利率,但下一次利率变动仍然料将是升息,而非降息。德贝尔指出,如果有需要,澳洲也有刺激经济的财政空间,如果真的很有必要,可能会采取量化宽松。

要闻解析  

 周五的最重磅消息事件是美国11月非农就业数据的出炉,该数据将决定美联储在12月加息前景的最后命运。

12月7日数据解读15:00 德国10月季调后工业产出月率  

 指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:0.2% 预测值:0.3%

15:45 法国10月贸易帐(亿欧元)  

 贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:-56.63 预测值:-60

15:45 法国10月工业产出月率  

 当工业产出上扬,反映整体景气好转,反之整体景气则可能走低。若工业产出数据疲弱,则暗示该国经济陷于衰退之中。是经济健康状况的领先性指标——因生产者在商业周期的上升和下降反应迅速,且该指标与消费状况相关,如就业水平及收入。工业产出上升,说明经济改善;工业产出下降,说明经济增长放缓。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:-1.8% 预测值:0.7%

16:00 中国11月外汇储备(亿美元)  

 又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。  

公布值>预测值=利好人民币

前值:30530 预测值:30370

16:30 英国11月Halifax季调后房价指数月率  

 苏格兰Halifax银行即哈利法克斯苏格兰银行是英国最大的抵押和储蓄提供商,下设零售银行、保险和投资、业务银行、企业银行和金库等部门,拥有约2200万个客户。该房价指数是Halifax银行测量的月度平均房屋销售价格变化。它反映了英国经济发展重要因素之一的房屋市场活跃情况。如数据录得高位预示经济扩张将利好英镑;反之如数据下滑暗示经济萎缩则利空英镑。英国Halifax季调后房价指数月率是房屋市场健康状况的领先性指标,因为房价上升将能吸引投资者并刺激房市活动,进而影响到经济。几个反映英国房地产价格的指标,通过对房价变化的统计,来反映未来房产市场的走向。  

公布值>预测值=利好英镑;反之,利空英镑

前值:0.7% 预测值:0.5%

18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率  

 就业人数增多,意味着就业市场改善。与劳动力成本一起公布。  

数据>预期=利好欧元

前值:0.2% 预测值:0.2%

18:00 欧元区第三季度GDP年率终值

 GDP代表一个国家境内的全部经济活动,反映经济增长的基本情况,用以分析经济发展目前处于何种状态。GDP增速加快,表明经济处于扩张阶段,对生产资料的消费需求会增加。尤其在与市场的期待值相提并论时,实际发布的经济成长率或衰退率经常会左右金融市场的走势。资料越高,说明经济增长越强劲。  

公布值>预期值=利好欧元

前值:1.7% 预测值:1.7%

21:30 美国11月失业率  

 美国失业率(Unemployment Rate),也是美国就业报告中的另外一个项目,是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。  

公布值>预期值,利空美元,利多非美

前值:3.7% 预测值:3.7%

21:30 美国11月季调后非农就业人口(万人)   

 非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。  

公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美。

前值:25 预测值:20

23:00 美国10月批发销售月率  

 批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。  

实际值>预期值=利好美元、利空金银

前值:0.2% 预测值:0.3%

23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值  

 密歇根大学消费者信心指数(The University of Michigan consumer confidence index)为美国密歇根大学研究人员对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估。金融市场信心是消费者支出的领先指标,占经济活动中大部分。密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性更为密切。如果消费者信心上升,债券市场将之视为利空,价格下跌;股票市场则通常视之为利好。美元汇率通常从联储寻求暗示,若消费者信心上升,则意味着消费增长,经济走强,联储可能会提高利率,那美元就会相应走强。  

实际值>预期值=利好美元

前值:97.5 预测值:97

主要货币及商品昨日收盘:

外汇:

 美元指数收报96.79;欧元/美元收报1.1374;英镑/美元收报1.2781;美元/日元收报112.68;澳元/美元收报0.7236;美元/加元收报1.3383;美元/瑞郎收报0.9926。

大宗商品:

 现货金收报1237.78美元/盎司;Comex期金收报1243.60美元/盎司;现货银收报14.471美元/盎司;Comex期银收报14.509美元/盎司;布伦特原油收报62.29美元/桶;NYMEX原油收报51.49美元/桶。

欧美股市:

美股  

 标普500指数跌幅0.15%,道琼斯跌幅0.32%,纳斯达克涨幅0.42%。

欧股  

 富时泛欧绩优300收跌3.31%。德国DAX 30收跌3.48%,创2016年12月6日以来收盘新低。法国CAC 40收跌2.35%。英国富时100收跌3.15%。

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户50.30位置多单进场,止损带50.00位置,目标看51.30-51.70。上方51.70位置直接空单进场,止损带52.00位置,目标看51.10以及50.50.激进51.30空单,止损带51.60,目标看50.50-50.10位置。后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:49.50  47.50  45.00

压力位:55.00  61.00  64.10    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作,建议不变

  今日高低操作,上方1247附近位置空单进场,止损带1250.2位置,目标看1240-1235位置!下方1238位置激进多单进场,止损带1233位置,目标看1240-1245区间位置!激进1241位置多单进场,止损带1237位置,目标看1245-1248.后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1205   1180   1160  

压力位:1250   1270  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下19年02月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.630位置可空单进场,止损带14.700位置,目标看14.530-14.410位置!14.370附近位置多单进场,止损带14.290位置,目标看14.460-14.560区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议4.620附近直接空单进场,止损带4.650位置,目标看4.460-4.380位置!下方4.250位置多单进场,止损带4.220位置,目标看4.320-4.370-3.440区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议2.7980位置空单进场,止损带2.8100位置,目标看2.7710-2.7400位置!另外建议2.7100位置多单进场,止损带2.6980位置,目标看2.7650-2.7390位置!2.7600位置空单进场,止损带2.7720,目标看2.7380-2.7220位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议26520位置空单,止损带26580位置,目标看26300位置。激进26300位置空单,止损带26360位置,目标看26000-25900位置。建议25900多单进场,止损带25840位置,目标看26080以及26300.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!