史上最“惨”平安夜!道指暴跌逾650点、油价重挫7% 金价触1270 特朗普又“怒骂”美联储

  在上周重挫之后,周一美国股市继续“悲惨”表现,道指周一重挫逾650点,跌破22000点大关。美国财长努钦仓促召集金融监管高层于周一开会,却未能缓解投资者不断加剧的紧张情绪。美国原油期货一度重挫逾7%,加入美股大跌行列;美国政治不确定性上升也令美元显著滑落。受避险情绪升温,金价大幅攀升,一度突破1270美元/关口。此外,美国总统特朗普再度猛烈抨击美联储,称美国经济的唯一问题是美联储。

努钦“帮倒忙” 道指暴跌逾600点

由于华盛顿的政治局势再次重创金融市场,美国股市周一跌至2017年4月以来的最低点,并且创下历年圣诞假期前一天的最糟糕表现。标普500指数滑落到熊市的边缘。

标普500指数连续第四天跌幅超过1.5%,为2015年8月以来首次;目前该指数从9月的创纪录高点已经下跌超过19.8%。

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当地时间12月22日零时(北京时间22日13时)起,美国联邦政府部分部门正式关门。这是今年以来美国政府第三次陷入停摆,同时也是40年来首次一年内关门三次。

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早在今年年初,美国联邦政府就曾经历两次“停摆”:2018年1月19日,由于美国参议院未能通过临时拨款法案,联邦政府非核心部门从1月20日零时起被迫关闭。2018年2月9日,由于美国国会未能在当地时间8日午夜前批准一项临时拨款法案,美国联邦政府被迫技术性“停摆”。

引发此次关门危机的直接原因是,12月21日最后期限来临,国会未能就联邦政府拨款问题达成任何方案。据悉,此次受到影响的政府部门占到美国所有政府部门的1/4,其中包括国土安全部、国务院、司法部、交通部、内政部等。

根据彭博报道,鉴于美国共和党和民主党仍就总统特朗普要求的数十亿美元边境墙资金僵持不下,白宫预算主任Mick Mulvaney周日表示,已持续两天的政府停摆局面可能拖延到2019年。Mulvaney说道:“停摆很有可能将延续至28日之后、等到新国会就位。”

众议院和参议院的下一次可能表决时间是12月27日,但民主党人称他们与特朗普政府在谈判中仍分歧巨大。国会领导人已离开华盛顿;特朗普将在白宫过圣诞节。

特朗普最初想要50亿美元资金用于修建边境墙,而民主党此前提出愿意拨出约13亿美元的边境安保资金。

美国财长努钦周一召集金融监管机构举行紧急会议,据报道称,这些监管官员对努钦表示,市场上没有任何不寻常之处。

但据一位了解会谈内容的知情人士透露,这些金融监管部门的领导对努钦称市场运作正常。许多交易员认为近期市场表现与特朗普政府引起的动荡有关。

周一参加努钦会议的有美联储、美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)的官员。

知情人士称,监管官员们向努钦介绍了各自在政府停摆期间监控市场的计划。

此外,在美国股市上周大幅下挫、联邦政府部分停摆之后,努钦周末期间给美国六大银行的高管打了电话,确认他们有充裕的流动资金。

努钦的行动非但没有安抚投资者紧张的神经,反而加剧了他们的谨慎情绪。市场似乎对于努钦的举动产生了更大的疑虑:有些人认为,美国财政部的反应加剧了危机感。

Amundi Pioneer Asset Management驻波士顿的投资组合经理Paresh Upadhyaya表示,美国财长努钦给美国六大银行CEO打电话“显然适得其反”。

他说:“这让人感到的是绝望和紧张,我发现很奇怪的是,他跟他们讨论的是流动性问题,因为银行显然会注意到这个问题。我不确定他们计划通过这个暴跌保护团队实现什么目标,因为所涉及的机构都没有合法权力干预股市。”

特朗普周一发推文再次抨击美联储,称美联储是美国经济面临的“唯一的问题”,又进一步加重了市场担忧。

美股道指周一在动荡的交易中下跌653点,跌破22,000点关口。道指下跌2.9%,报21792.20点。标普500指数下跌2.7%,报2351.10点。纳指下跌2.2%,报6192.92点。

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(道指表现)

这也是2010年以来所有圣诞前一天中交投最活跃的日子,共成交超过17亿股。受假期影响,美股在美东时间下午1点提前收市。

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Robert W. Baird股票交易员Michael Antonelli表示:“市场走势越震荡,成交量就会越大。当美股跌成这样的时候,投资者其实不关心这是不是圣诞前夜。”

在美联储暗示2019年再次加息两次之后,美国股市上周创下接近十年来最差表现,而华盛顿周末的乱局丝毫没有安抚美国股市,标普500指数料创下自金融危机以来最差的季度表现。

上周,道指下跌1655点,跌幅多达6.8%。道指录得自2008年10月金融危机期间以来表现最差的一周。标普500指数上周也下跌7%。

交易员们评估了看来势必要持续到1月份的政府关闭对美国经济的威胁。加上持续的贸易战,更高的借贷成本和全球经济增长放缓的迹象,政治动荡加重了经济可能陷入衰退的恐惧。

油价暴跌 金价飙升

因市场对全球经济和华盛顿政局动荡的担忧盖过了OPEC可能加大减产力度信号的影响,原油跌至一年半以来的最低水平。

纽约原油期货重挫6.7%,加入美股大跌行列。油价自10月达到四年高点以来,已经大幅下跌44%。

对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示:“随着股市下跌,各类金融市场都出现紧张情绪,导致油价也承压。需求前景继续受到质疑。”

纽约商品交易所西德克萨斯中质原油((WTI))2月交割期货合约收盘下跌3.06美元,报42.53美元/桶。

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(美国原油走势 )

WTI原油一度下跌7.1%,至42.36美元/桶,创2017年6月以来最低。

因美国政治不确定性增加,美元显著下滑。彭博美元即期指数下跌0.5%,盘中一度下跌0.6%,延续上周创下的三个月来最大周跌幅。

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(彭博美元即期指数 )

股市大跌、美国政府部分停转和全球经济担忧刺激了避险需求,黄金期货收于六个月以来的最高点。黄金ETF持仓创4月以来的最长连增。

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纽约商品交易所2月黄金期货周一收盘上涨1.1%,报1,271.80美元/盎司,为6月以来的最高收盘价。

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(期金走势 )

现货金也大幅上涨,盘中一度触及6月底以来最高位1270.10美元/盎司。

Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff在一份报告中称:“由于圣诞假期前的避险买盘兴趣,黄金价格走高。美元指数走低也有利于贵金属市场的多头。市场对美国政府部分停摆感到不安,这种不安可能会持续一段时间。”

Dillon Gage Metals投资服务部门执行副总裁Walter Pehowich说道:“如果美联储继续采取激进的立场,那么我们的经济就会放缓,有可能出现衰退。有太多负面消息,我看黄金只能上涨。”

High Ridge Futures金属交易主管David Meger称:“在股市疲弱,以及一系列令市场担忧的因素,如贸易战、加息等因素的影响下,黄金走势依然坚挺。”

特朗普再度“怒喷”美联储

周一,美国总统特朗普在圣诞前夜的推特上升级了对美联储的攻击,称美联储“对市场没有感觉”,“我们的经济唯一的问题就是美联储”。

特朗普在推文中写道:“我们经济唯一的问题就是美联储。他们对市场没有感觉,他们不了解必要的贸易战、强势美元、乃至民主党人因边境问题而导致的政府关门。美联储就像一个强大的高尔夫球手因为‘不能触球’而无法得分 - 它没法击球入洞!”

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上周末有外媒报道称,在美联储上周加息后,美国总统特朗普曾多次讨论要撤换鲍威尔。据彭博上周六报道,四位知情人士指出,美国总统特朗普讨论过要撤换美联储主席鲍威尔,因为上周美联储加息,且股市接连跌好几个月,特朗普对于鲍威尔越来越不满。

两名知情人士表示,特朗普对鲍威尔的不满在最近几天大大加剧。总统在过去几天曾多次私下谈论解雇鲍威尔。知情人士指出,与特朗普关系密切的顾问不相信他会撤换鲍威尔,他们希望总统的最新一轮怒气会在假期消散。特朗普的一些顾问警告他,解雇鲍威尔将是灾难性的举动。

美国财长努钦上周六晚上发了两篇推文,称他与总统谈过这件事,并援引特朗普的话说,总统不相信他有权可以开除美联储主席。根据努钦的推文,特朗普称:我完全不赞同美联储的政策。我认为美联储在当下加息及缩表的政策非常糟糕,尤其是我正在推行主要的贸易谈判时。但我从未提出要开除鲍威尔,我也不认为我有这个权力去开除他。

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鲍威尔于2017年11月获特朗普提名,并于今年2月接任耶伦成为新一届美联储主席。目前不清楚总统有多大的法律权限可以开除鲍威尔。根据《联邦储备法》规定,美联储理事可能“因为某些因素而被总统革职”。但该规定事实上比较模糊,美联储主席兼任联储理事,而解雇理事的“理由”没有具体规定过。

事实上,在美联储长达百年的历史中,从没有出现过任何一位美联储主席被总统解雇的情况。分析人士认为,总统若解雇美联储主席会严重破坏该机构的独立性。重量级的议员和市场策略师周末都敦促特朗普不要对鲍威尔轻举妄动。

如果特朗普试图解雇鲍威尔,可能会在整个金融市场产生破坏性的连锁反应,削弱投资者对美联储在不受政治干预的情况下引导经济的信心。

特朗普的批评几个月来一直在升级,也结束了数十年来白宫因尊重美联储独立性而避免公开评论货币政策的传统。

美国总统特朗普11月27日指责美联储,他对《华盛顿邮报》表示,他对任命鲍威尔为美联储主席“一点都不满意”。

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特朗普当时接受《华盛顿邮报》访问时说:“到目前为止,我对当时任命鲍威尔的选择一点都不满意。一点也没有。”

自7月份以来,特朗普一直在公开批评美联储加息。迄今为止,美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进加息行动。

特朗普多次将股市暴跌责任归咎于美联储,他在10月份曾表示,美联储加息是“发疯”。

在美联储做出最新利率决定的前两周,特朗普就已经两度对美联储发表评论,首先是在接受路透专访中批评美联储“加息将是十分愚蠢的”,随后在接受福克斯新闻台采访时表示,“希望美联储不会再加息了”。

而在上周美联储加息前两日,特朗普继续极力打压,上周一在推文中说:“美元非常强劲,几乎不存在通胀,外部世界一片混乱,巴黎在燃烧,美联储甚至还在考虑再次加息,这令人难以置信。”

上周二继续发推文称:“我希望美联储的人再次犯错前能读读今天的《华尔街日报》社论,另外,别让市场变得比现在更缺少流动性了。感受下市场,不要光看那些毫无意义的数字。”

上周三美联储宣布将美国联邦基金利率调升25个基点,引发了华尔街新一轮的抛售潮。市场普遍预期美联储将采取这一举措,但美联储主席鲍威尔的言论似乎令投资者措手不及。鲍威尔表示,美联储对目前缩减资产负债表的方式感到满意,且没有改变资产负债表的计划。

在被问及美国总统特朗普的批评时,鲍威尔上周三在美联储决议后的新闻发布会上表示:“政治考量在我们讨论或决定货币政策时没有任何作用。我们将永远专注于国会赋予我们的使命。”